En un movimiento estratégico para dominar el ámbito del Digital Estate, Wealth.com ha consolidado su posición como líder en la planificación patrimonial al unirse con Osaic. Este acuerdo busca revolucionar la forma en que los asesores financieros gestionan los bienes de sus clientes mediante el uso de herramientas digitales avanzadas. Con esta colaboración, Wealth.com se convierte en el socio oficial de planificación patrimonial del National Planning Institute (NPI) de Osaic, proporcionando servicios a una impresionante red de 11,000 profesionales financieros.
Expandiendo el Alcance del Digital Estate
A través de esta asociación, Wealth.com y Osaic están decididos a elevar la experiencia del cliente y la efectividad del asesoramiento financiero. La clave de este avance radica en la optimización de las herramientas digitales para fortalecer las relaciones con los clientes y ofrecer una asesoría financiera holística. La Family Office Suite de Wealth.com es el corazón de esta transformación, una plataforma especialmente diseñada para satisfacer las necesidades complejas de clientes con un alto poder adquisitivo. Esta suite ofrece planificación familiar colaborativa, modelado avanzado para la transferencia de riqueza intergeneracional y herramientas de gobierno que protegen el legado familiar.
Impacto Significativo en la Gestión Patrimonial
Tim White, cofundador y director de crecimiento de Wealth.com, ha manifestado que esta colaboración no solo moderniza la planificación patrimonial sino que también mejora la integración de estas estrategias en la gestión del patrimonio. “Estamos orgullosos de asociarnos con Osaic para llevar la planificación patrimonial moderna a su red nacional de profesionales financieros”, afirmó White. Este acuerdo es un claro testimonio de la urgencia y necesidad de una planificación patrimonial efectiva en el entorno financiero actual.
Reforzando las Relaciones Cliente-Asesor
Una de las ventajas más atractivas de esta alianza es la capacidad de los asesores de Osaic para invitar a sus clientes a completar documentos patrimoniales en línea, seguir su progreso y mantener una visibilidad continua sobre el proceso. Este enfoque no solo mejora la participación del cliente, sino que también incrementa la eficiencia, creando nuevas oportunidades de ingresos para los profesionales financieros. Según Joe Gaeckle, vicepresidente senior de soluciones de planificación financiera y alto valor neto de Osaic, “esta colaboración enfatiza el compromiso de Osaic con proveer soluciones integradas y de primer nivel que ayuden a los asesores a servir a sus clientes con mayor eficacia y a hacer crecer sus prácticas”.
El Futuro del Digital Estate
La asociación entre Wealth.com y Osaic es un hito en la evolución del Digital Estate, especialmente considerando la creciente complejidad del patrimonio personal en un mundo cada vez más digitalizado. Esta alianza no solo representa un avance en las herramientas y técnicas disponibles para los asesores, sino que también establece un nuevo estándar en la planificación patrimonial que prioriza la efectividad y la innovación. En un mercado financiero en constante cambio, aquellos que se adapten y adopten tecnologías avanzadas estarán mejor posicionados para ofrecer un valor excepcional a sus clientes.
En conclusión, esta colaboración es un perfecto ejemplo de cómo la innovación en Digital Estate no solo se trata de adoptar nuevas tecnologías, sino de integrarlas de manera efectiva para transformar la manera en que los asesores financieros operan y sirven a sus clientes. La transformación del sector de la planificación patrimonial está en marcha, y gracias a esta alianza, el futuro de la planificación patrimonial digital nunca ha sido más prometedor.
