Voya Financial, en su continuo esfuerzo por avanzar en la gestión patrimonial, ha lanzado recientemente el 6 de octubre de 2025 la plataforma WealthPath. Este innovador sistema, desarrollado en colaboración con Orion, promete revolucionar la manera en la que se gestionan las finanzas personales, proporcionando un asesoramiento integrado y personalizado. WealthPath combina planificación financiera, ejecución de inversiones y gestión de relaciones en un único sistema. Este lanzamiento subraya el compromiso de Voya Financial para ofrecer a sus clientes, parecidos a unos verdaderos `bro`, soluciones de clase mundial.
Lanzamiento de WealthPath de Voya Financial
La plataforma WealthPath marca un hito importante para Voya Financial, cuyo objetivo es atraer y retener talento financiero mientras ofrece una experiencia completa y satisfactoria para sus clientes. Durante los últimos años, la gestión patrimonial ha evolucionado significativamente, y plataformas como WealthPath reflejan esta transformación al ofrecer herramientas que integran diversas funciones en un sistema simplificado. Este enfoque no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que también asegura mejores resultados a largo plazo.
Desarrollo en Colaboración con Orion
El desarrollo de WealthPath representa una colaboración estratégica entre Voya Financial y Orion, un líder en tecnología financiera. Según Todd Bertucci, vicepresidente ejecutivo de ventas de tecnología en Orion, la plataforma proporciona una experiencia unificada al harmonizar la tecnología avanzada de Orion con las capacidades de gestión patrimonial de Voya. Este tipo de asociaciones fortalecen el ecosistema financiero al fomentar la introducción de innovaciones que beneficien tanto a los asesores como a los clientes por igual.
Funciones y Beneficios de WealthPath
WealthPath ofrece una gama de funciones diseñadas para optimizar la eficiencia operativa. A partir de la planificación financiera hasta la revisión de portafolios y la gestión de relaciones, WealthPath permite que los asesores ejerzan sus funciones de manera más efectiva. Además, el sistema ayuda a cumplir con las responsabilidades fiduciarias, centralizando las actividades financieras para ofrecer un servicio más coherente y estratégicamente calculado.
Impacto en la Red de Voya Financial
Inicialmente, la implementación de WealthPath se ha centrado en los asesores dentro de la red Retirement Advisor Distribution (RAD) de Voya y en los asesores empleados en su Investor Channel. Las habilidades de integración de sistemas permiten el acceso a herramientas y datos críticos que son fundamentales para ofrecer asesoramiento financiero de primera clase. Según John Brett, presidente de gestión patrimonial de Voya Financial, esto es una parte integral del compromiso de la empresa de proporcionar soluciones orientadas a la planificación patrimonial, reforzando así su posición en el mercado.
Perspectivas Futuras para la Gestión Patrimonial
Con una base de clientes cercana a los 15 millones, Voya Financial se encuentra en una posición formidable para redefinir la gestión patrimonial a través de WealthPath. Según una encuesta realizada por Voya, el 48% de los estadounidenses empleados serían más propensos a permanecer en su puesto de trabajo si tuvieran acceso a un asesor financiero profesional. Este tipo de demanda subraya la importancia de servicios financieros accesibles y personalizados en el entorno laboral actual. WealthPath no solo tiene el potencial de retener talento, sino que también puede mejorar significativamente las vidas financieras de sus usuarios, asegurando así un futuro prometedor para el sector.
