Conquest Planning, una destacada empresa canadiense de WealthTech, ha anunciado la exitosa recaudación de $80 millones en una ronda de financiación Serie B. Esta inversión está liderada por Goldman Sachs Alternatives y marca un paso significativo en la expansión de Conquest en el mercado estadounidense. Con teknologías avanzadas de planificación financiera, impulsadas por inteligencia artificial, esta empresa busca redefinir el panorama financiero para asesores e instituciones.
Conquest Planning: Avanzadas Soluciones WealthTech con Tecnología de Inteligencia Artificial
La fecha relevante para este hito fue el 25 de junio de 2025. Conquest Planning, especializada en software de planificación financiera basado en inteligencia artificial, ha captado la atención de un grupo selecto de inversionistas. Además de Goldman Sachs Alternatives, participan Canapi Ventures, BDC Capital, Citi Ventures, TIAA Ventures, BNY, Portage, y USAA. Estos socios estratégicos no solo brindan el capital necesario, sino también el respaldo y la confianza para avanzar fuertemente en el mercado estadounidense.
Expansión Estratégica Hacia el Mercado de EE.UU.
Con la intención de expandirse más allá de las fronteras canadienses, la empresa planea utilizar el capital para afianzar su presencia en Estados Unidos. Actualmente, Conquest ya domina una porción significativa del mercado canadiense, donde más del 60% de los asesores financieros utilizan sus servicios. Su objetivo es replicar este éxito en los Estados Unidos, ofreciendo soluciones escalables de planificación financiera a una audiencia más amplia.
El Poder Disruptivo del Motor SAM
El motor insignia de Conquest Planning, conocido como Strategic Advice Manager o SAM, es el núcleo de sus innovaciones. Este sistema, que utiliza inteligencia artificial, simula decisiones financieras y ofrece recomendaciones personalizadas en tiempo real. Con más de 1.5 millones de planes financieros generados hasta la fecha, SAM se ha consolidado como una herramienta indispensable para organizaciones como RBC, Manulife, BNY Pershing, y Raymond James.
Inversionistas Respaldan la Innovación en WealthTech
El entusiasmo hacia la plataforma de Conquest se refleja en las palabras de Jade Mandel, directora general de Goldman Sachs Alternatives, quien enfatizó la necesidad de plataformas de planificación financiera modernas y flexibles en tiempos de volatilidad macroeconómica. Neil Underwood de Canapi Ventures, por su parte, subrayó que la gestión del patrimonio es un pilar fundamental para el crecimiento y que las soluciones de Conquest están en el centro de dicha transformación.
Misión y Visión de Conquest Planning
El CEO de Conquest Planning, el Dr. Mark Evans, ha compartido su visión sobre el futuro de la empresa, destacando su misión de democratizar el acceso a asesoría financiera de alta calidad. Según Evans, Conquest busca que los inversores en cualquier etapa de sus vidas puedan acceder al asesoramiento financiero que merecen. La colaboración con grandes instituciones financieras es un testimonio de su compromiso para llevar servicios de planificación financiera de vanguardia a un público más amplio.
