Modern Wealth, una destacada firma de asesoría de inversiones, ha dado un paso innovador al anunciar su nueva asociación con RISR. Este movimiento estratégico busca robustecer sus capacidades de planificación para propietarios de negocios, integrando una plataforma avanzada que abarca tanto los aspectos financieros como fiscales. La colaboración entre estas dos entidades promete redefinir el enfoque de planificación empresarial mediante la utilización de tecnología de vanguardia. Con la integración de la plataforma de RISR, se anticipa una mejora notable en la gestión de la sucesión, optimización fiscal y manejo de eventos de liquidez.
RISR Planificación: Una Oportunidad para Modern Wealth
La alianza con RISR ofrece a Modern Wealth una ventaja competitiva significativa, no solo por la tecnología integrada, sino también por la capacidad de ofrecer a su red de asesores financieros un enfoque más unificado y estratégico. RISR proporciona una plataforma de participación única que permite a los dueños de negocios consolidar sus finanzas empresariales, documentos fiscales, planes de sucesión y objetivos de liquidez en un solo sitio. Este enfoque holístico permite a los asesores de Modern Wealth ofrecer una guía comprensiva y estructurada a sus clientes.
Una Visión de Futuro por Jason Early, CEO de RISR
Jason Early, fundador y director ejecutivo de RISR, destacó la ambición de Modern Wealth de dar claridad a los propietarios de negocios en lo que respecta a sus finanzas personales y empresariales. Según Early, “Modern Wealth ha construido una de las plataformas más progresistas y centradas en el asesor del país, y estamos orgullosos de apoyar su visión”. Claramente, la integración de RISR es un paso hacia adelante para ofrecer a los clientes la seguridad y el conocimiento necesario para asegurar el futuro financiero de sus negocios.
Impacto en la Optimización de Recursos y Asesoría
El enfoque de Modern Wealth no es solo proporcionar herramientas innovadoras, sino también equipar a sus asesores con recursos empresariales integrales. Esto incluye apoyo en áreas clave como el cumplimiento, marketing, recursos humanos, operaciones y tecnología. Jason Del Col, jefe de servicios de asesoría, resalta la importancia de dotar a los asesores con las herramientas necesarias para dirigir su práctica de manera eficiente, manteniendo el enfoque en el servicio al cliente y facilitando el crecimiento sostenido de la firma.
Transformación Digital en la Asesoría Financiera
La era digital ha traído consigo una transformación significativa en todos los sectores empresariales, y la asesoría financiera no es una excepción. Modern Wealth, reconociendo la importancia de esta transición, ha dado un paso audaz al integrar tecnología que permite a sus asesores mantener conversaciones más inteligentes y estratégicas con los propietarios de negocios. La plataforma de RISR no solo ofrece un sistema eficiente, sino que también destaca proactivamente riesgos y oportunidades, permitiendo una asesoría más completa y precisa.
Conclusión: Un Futuro Prometedor para Modern Wealth y RISR
La colaboración entre Modern Wealth y RISR marca un hito importante en el sector de planificación empresarial. Esta asociación no solo fortalece las capacidades de asesoría de Modern Wealth, sino que también posiciona a ambas organizaciones en la vanguardia de la innovación tecnológica en servicios financieros. Con RISR Planificación, la firma está bien posicionada para enfrentar los desafíos de un entorno empresarial cada vez más complejo y dinámico, al tiempo que ofrece valor añadido a sus clientes. Este acuerdo simboliza no solo una mejora en los servicios ofrecidos, sino también un compromiso continuo con la excelencia en asesoría financiera.
